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2020年A股难以复刻06-07年的“盈利强复苏”、也很难复刻14-15年的“贴现率猛下行”,因此合理降低明年A股估值提升的预期。从历史上A股估值连续2年抬升的经验来看——06-07年估值连续抬升,来自于“盈利预期大幅改善”彼时经济增长处于高速的黄金增长期;14-15年估值连续抬升,来自于“广谱利率与风险溢价大幅下行”,彼时货币政策持续宽松、“互联网+”周期升温至泡沫化。对比当时的环境,19-20年我们面临的条件是:盈利弱复苏/广谱利率缓慢下行/风险溢价震荡,因此需要合理降低20年A股估值继续提升的预期。例如,PayTM和Flipkart拒绝合作,却将大量精力放在研究专业领域之外的用例上。作为支付龙头企业,PayTM反而在电子商务领域推出了PayTMMall商城,而电商巨头Flipkart却开发了PhonePe实现支付功能。各自为战带来的最终结果是:既未能发挥彼此的优势,又割裂了市场。
北京晚报
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